软银拟在日本发债融资38亿美元 野村操盘

野村操盘[摘要]日本软银集团正准备发行7000亿日元至4000亿日元的七年期公司债券,主要面向个人投资者。营销推广将从7月开始,具体的债券发行将从8月开始。

腾讯科技新闻日本软银集团是全球最大的技术投资和控股公司,软银对现金的需求始终是无底洞。根据外国媒体的最新消息,知情人士表示,软银集团已任命野村控股公司为日本国内债券发行的牵头经理,募集资金高达4000亿日元(相当于38亿美元),它可能是日本企业债券市场历史上最大的债券发行计划之一。

据国外媒体报道,日本软银集团正准备发行7000亿日元至7000亿日元的七年期公司债券,主要面向个人投资者。营销推广工作将于7月开始,具体发行债券。它将于8月开始。

在技术投资领域,软银集团建立并管理了一个“1亿美元”的远景基金。就在上个月,软银还宣布了建立第二个愿景基金的计划。

据国外媒体报道,9月12日,软银集团的债务为4000亿日元。

软银集团和野村控股的发言人拒绝发表评论。

软银创始人孙正义近年来将软银转变为技术投资巨头。该公司上个月表示,将从自有资金中筹集380亿美元建立第二个远景基金。

软银集团债券发行计划的主要目的是再融资,软银已经聘请了几家承销商进行交易。

知情人士称,软银还在考虑向机构投资者发行债券,其中可能包括7年期和10年期债券。根据提交给监管机构的文件,该公司在上个月初登记发行日元债券。

根据标准普尔全球评级公司上个月的数据,对第二个愿景基金的投资不太可能影响软银的当前评级(即使该基金完全由债务融资组成)。标准普尔和穆迪投资者服务公司都给予软银最高评级。

标准普尔在7月26日的一份声明中表示,软银的第二个愿景基金的目标是获得1080亿美元的融资。 “这显示了软银集团极具侵略性的增长战略和潜在的金融政策,可能继续影响其信用状况。”

今年4月,科技公司以1.64%的票面利率向日本个人投资者发行债券,募集资金5000亿日元,创下日本国内债券市场的纪录。债券发行在计划的两周销售期的第一天完全认购。

软银拥有日本信用评级机构有限公司的A级评级,是过去五年中日本公司债券市场上最大的单日元债券发行人,其大部分债券都针对个人投资者。在此期间,软银集团在日本国内市场发行了超过3.5万亿日元的债券。

为了转型为纯技术投资公司,软银集团近年来逐渐淡出实体经济。在日本,软银剥离了日本电信业务并返还了数千亿美元。在美国,软银转移了排名第四的移动运营商Sprint。最近,美国司法部批准了T-Mobile对电信公司的收购和整合计划,软银集团将完全失去对该公司的控制权。 (腾讯科技评论/程浩)